مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس

مدیریت ریسک اصل اول سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاران باید مدیریت ریسک را سرلوحه خود قرار دهند و سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشند.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مدیریت ریسک یکی از بحث‌های مهم و اساسی در بازار سرمایه است به پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) گفت: اولین اصل سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و در هر بازار مالی آن است که سهامدار بتواند ریسک خود را مدیریت کند.

مهدی میرزایی افزود: سرمایه گذاران ضمن آنکه باید مدیریت ریسک را سرلوحه کارهای خود قرار دهند باید سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته و به هیچ عنوان مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس تک سهم نشود .

وی در ادامه عنوان کرد: بیشتر افراد باتجربه در بورس توصیه به تک سهم شدن، نمی‌کنند چون معتقدند که این کار ریسک بالایی دارد و می‌تواند باعث ضرر بالای سهامدار شود .

به گفته این کارشناس بازار سرمایه؛ تقریبا همه افراد باتجربه در بورس معتقدند که افراد نباید در سبد بورسی خود تنها یک سهم داشته باشند چون این کار ریسک بالایی دارد. هر چقدر هم که شما از یک سهم مطمئن باشید باز هم نمی توانید به دقت پیش بینی کنید که چه اتفاقی برای آن خواهد افتاد .

میرزایی اظهار کرد: افراد باید سرمایه خود را بین چند سهم توزیع کنند تا مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس از ریسک تک سهمی خارج شوند و به پرتفوی خود تنوع دهند زیرا این یک اصل در بازار سرمایه است .

وی در پاسخ به این سوال که تعداد سهام افراد چه میزان باشد، بهتر است؟ ادامه داد: این‌که چه تعداد سهم در سبد سهام افراد وجود داشته باشد، بستگی به نوع و میزان سرمایه‌ای دارد که در اختیار سرمایه‌گذار است. اما اغلب داشتن ۵ تا ۷ سهم در سبد سهام کفایت می‌کند .

این کارشناس بازار سرمایه گفت: سهامداران به این نکته مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس باید توجه کنند که اگر به هر دلیلی به جمع بندی رسیدند که نمی خواهند سهم گروه های مختلف را داشته باشند چون بازدهی آنها مناسب نبوده یا سود ناشی از سرمایه‌گذاری در آن با سطح انتظارات آنان هم‌خوانی ندارد، می‌توانند از صندوق‌های سهامی یا سبدگردان‌های اختصاصی استفاده کنند .

میرزایی در تکمیل مطلب بالا خاطر نشان کرد: صندوق سرمایه‌گذاری یکی از کاراترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بورس به حساب می‌آید. این صندوق‌ها برای افرادی که از دانش کافی برای سرمایه‌گذاری مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس برخوردار نیستند، مناسب است و امکان سرمایه‌گذاری با هر درجه ریسک‌پذیری را برای علاقه‌مندان فراهم می‌کنند .

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری کلید دستیابی به سود پایدار و امن در هر شرایط بازار است، گفت: مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری از مهم‌ترین اصول فعالیت اقتصادی است و باعث می‌شود از فرصت‌ها بهترین استفاده‌ها شود .

*تهیه و تنظیم: پروین خدادادی

این رسانه پذیرای دیدگاه‌های کارشناسی مختلف در خصوص بازار سرمایه است اما دیدگاه‌های ارائه شده توسط کارشناسان لزوما دیدگاه این رسانه یا دیدگاه سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر ارکان بازار سرمایه نیست.

مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس

مباحث: نحوه شروع معاملات ، مدیریت سرمایه ، مدیریت ریسک – آموزش بورس و بازارهای مالی

دلیل وجود مدیریت ریسک معاملات چیست؟ و چگونه آن را انجام دهیم

چرا وجود مدیریت ریسک معاملات از اهمیت بالایی برخوردار است ؟

آنچه شما در این مطلب می خوانید

دلیل اهمیت مدیریت ریسک معاملات:

سرمایه گذاری در بورس، بالاترین بازده و ریسک را نصیب سرمایه گذاران کرده است. و مدیریت سرمایه و ریسک در بازار بورس همچنان بازار بورس مطمئن ترین روش برای سرمایه گذاری و جلوگری از افت ارزش پول هر شخصی است. اگر هر شخصی قبل از وارد شدن به بازار بورس با علم و دانش کافی وارد شود و قبل از انجام خر خرید و فروشی تمام جوانب بازار را بررسی کند و مهمتر از این، اطلاع کافی از مدیریت ریسک معاملات داشته باشید قطعا می تواند بهترین معامله را انجام بدهد.

مدیریت ریسک چیست؟

روش‌های بسیاری برای مدیریت ریسک معاملات و پول وجود دارد. اما باید به خاطر داشته باشید که همه‌چیز به تحمل ریسک و خواسته های سرمایه گذاری مربوط می گردد. به همین دلیل است که داشتن مدیریت ریسک معاملاتی امری مهم است. مدیریت ریسک معاملات روشی است که برای کنترل ضرر و زیان ها درهنگام سرمایه گذاری استفاده می‌شود. اگر از استراتژی مدیریت ریسک معاملات بهره ببرید قطعا شما به یک تجارت پر سود و بی اضطرابی دست خواهید یافت.

مدیریت ریسک معاملات توسط سرمایه گذاران زبردست:
مدیریت ریسک معاملات، با اهمیت ترین گزینه ای است که یک شخص به عنوان سرمایه گذار باید از آن اطلاع کاملی داشته باشد. همان‌طور که سرمایه گذاری در بورس دارای اهمیت است، به همان اندازه نیز مدیریت ریسک معاملات دارای اهمیت است. اطلاع از ریسک معاملات، همانند ضامنی برای ماندگاری یک سرمایه گذار در بورس است چون این مدیریت ریسک است که جلوی برخورد احساسی شما را می گیرد تا میزان ضرر و زیان معامله گر را به حداقل برساند و در نقطه خطرپذیر، متوقف شود.

اشتباه‌های رایج در معاملات بازار بورس:

زمانی می توانید به یک سرمایه گذار موفق و ثروتمند مبدل شوید که همیشه با آرامش و درایت خود بهترین معامله‌ها را انجام دهید تا بتوانید بیشترین سودها را قسمت خود کنید. در راه سرمایه گذاری و کسب هرگز نباید با بروز یک مشکل ترس به خود راه بدهید و همانند یک فرد ناموفق رفتار کنید بلکه باید با دید منطقی به بررسی موشکافانه هر مشکل خود بپردازید. در این راه به درس گرفتن و کشف نکات منفی بازار بورس مشغول باشید تا به یک سرمایه گذار موفق و ثروتمند تبدیل شوید.

با هدف مشخص وارد بازار بورس شوید:

وقتی شما تصمیم دارید که وارد بازار سهام بشوید باید حتما هدف و برنامه مشخصی داشته باشید در غیر اینصورت در نیمه راه با مشکل مواجه می شوید. کسانیکه نمی‌دانند که دلیل ورود آنها به بازار و انجام معاملات چه چیزی است و مهم‌تر از همه اینکه حتی نمی دانند چه زمانی باید از این تجارت خارج شوند قطعا با ضرر و زیان جبران ناپذیری مواجه می شوند. یکی از بهترین روش ها برای جلوگیری از بروز چنین حالتی در دوره آموزش بورس نوسان کده شرکت کنید تا دانایی خود را در زمینه بورس افزایش دهید تا با خیال راحت و مطمئن به انجام معامله مشغول شوید.

بخش عمده دارایی خود را وارد معامله نکنید!

اگر بدون علم و دانش کافی وارد بازار بورس بشوید و از بخش عمده دارایی خود برای خرید آن سهام استفاده کنید باید بگوییم که بزرگترین اشتباه را در معاملات سهام انجام داده اید چون بورس یک تجارت بسیار پر ریسک است، اگر با عمده دارایی خود سهام بخرید در واقع باعث ترس و اضطراب خود می شوید و هر اشتباه باعث هزینه های جبران ناپذیری برای شما می شود.

غلبه بر حس ترس و طمع:

وقتی که شما اخبار و شایعاتی را در مورد سهام می شنوید به صورت ناخودآگاه یک حس ترس در شما بوجود می آید که ترس با طمع همراه است. حتما می پرسید منظور ما چیست؟ طمع، زمانی بوجود می آید که زمان شنیدن اخبار و شایعات مثبت در مورد سرمایه گذاری شما به دنبال افزایش سرمایه گذاری خود در بازار بورس هستید و سریع اقدام به خرید تعداد بالایی سهام می کنید. پس باید در هر صعود و نزول روند بازار بر حس طمع و ترس خود غلبه کنیم و همواره به صورت آگاهانه به تجارت بپردازیم.