اخبار فارکس

سرمایه گذاری کم ریسک در فارکس ممکن است؟

ریسک های معامله در بازار فارکس (بخش دوم)

ریسک معامله فارکس

در بخش قبلی این مقاله، آموختیم که ریسک نرخ ارز، ریسک زیان ناشی از تغییر ارزش نسبی جفت ارز پس از توافق شما برای خرید یا فروش با قیمتی خاص است. همچنین کشور نیز تاثیر مستقیمی بر روی قیمت ارز دارد؛‌ این تاثیر گاهی به علت احساسات بازار اتفاق افتاده و گاهی به صورت عمدی است. در ادامه این مقاله به بررسی سایر ریسک های معامله در بازار فارکس و نکاتی برای کاهش ریسک می‌پردازیم.

ریسک مارجین

استفاده از اهرم یا لوریج (leverage) در معاملات فارکس تفاوت چندانی با استفاده از آن با سهام و معاملات آپشن ندارد. هنگامی که شما با مارجین معامله می‌کنید، برای تامین مالی معاملاتی که نیاز به وجوهی بیش از موجودی نقدی واقعی شما دارند، از بروکر خود پول قرض می‌کنید. اگر معامله شما برخلاف جهت مورد نظرتان پیش رود؛ ممکن است کال مارجین شوید و برای بازگرداندن انطباق، به پولی بیش از سرمایه اولیه خود نیاز دارید.

در حالی که لوریج می‌تواند به طور تصاعدی سود را افزایش دهد، همین کار را با زیان نیز انجام می‌دهد. اگر یک تریدر مبتدی هستید، قبل از وام گرفتن از بروکر خود، خطرات عمده معامله با مارجین را نیز در نظر بگیرید.

نکاتی برای کاهش ریسک

وقتی در بازار سهام یا آپشن معامله می‌کنید، باید از روندهای کلان بازار و اقتصاد کلان که می‌تواند بر بخشی تأثیر بگذارد که مرتبط با شرکت شماست آگاه باشید. این ریسک ها مشابه عواملی مانند ریسک کشور در معاملات فارکس هستند. از این رو، اکثر تریدرها معاملات سهام را شهودی تر و با ریسک کمتری می‌دانند.

برای ریسک معامله کم، با سرمایه کم شروع کنید

معاملات فارکس را با مقدار کمی پولی که می‌توانید از دست بدهید، شروع کنید. سودهای کوچک را سیو کنید؛ اجازه ندهید موفقیت زود هنگام باعث افزایش اعتماد به نفس و انجام معاملات بزرگ تر و با ریسک بیشتری شود.

اقدامات احتیاطی عقل سلیم را انجام دهید

هنگامی که معاملات واقعی را آغاز می کنید، از برخی از ابزارهای کنترل ریسک استفاده کنید. از ابزارهای توقف ضرر یا استاپ لاس (stop loss) و تیک پروفیت (take profit) استفاده کنید و سرمایه موجود خود را به جای تنها یک جفت، در چندین معامله تقسیم کنید.

یک برنامه گسترده تر داشته باشید

قبل از اینکه وارد معاملات فارکس شوید، مطمئن شوید که یک برنامه مالی و سرمایه گذاری شخصی منطقی و متنوع دارید. اجازه ندهید یک اشتباه در دنیای جدید معاملات فارکس به سلامت مالی کوتاه مدت و بلند مدت شما آسیب برساند. در صورت نیاز سعی کنید با یک مشاور مالی یا سرمایه گذاری مشورت کنید.

قبل از شروع معاملات فارکس

اول، به یک ریسک دیگر توجه کنید: ریسک بروکر

برای جلوگیری از معامله با یک بروکر فارکس غیر قابل اعتماد، شرکتی را انتخاب کنید که توسط یک نهاد دولتی تنظیم و قانون‌گذاری می‌شود. می‌توانید وضعیت بروکر را با استفاده از BrokerCheck، سرویسی که توسط سازمان تنظیم مقررات صنعت مالی (FINRA) ارائه می‌شود، تأیید کنید.

اگر مبتدی هستید، سعی کنید یک حساب کاربری با کارگزاری باز کنید که خدمات تحقیقاتی و آموزشی فراوان و حساب آزمایشی یا دمو ارائه می‌دهد. ممکن است لازم باشد زود به اطلاعات اولیه دسترسی داشته باشید. همچنین دقت کنید که بروکر مورد نظر شما اسپرد (spread) خرید و فروش کمی داشته باشد.

۴ روش برای سرمایه گذاری هوشمندانه در ارزهای دیجیتال

۴ روش برای سرمایه گذاری هوشمندانه در ارزهای دیجیتال

هفته گذشته، من کاملا از واکنش دوستانم متعجب شدم وقتی از آن ها پرسیدم که « در کیف پول خود چقدر بیت کوین دارید؟ آنها نگاه اهانت آمیزی به من کردند. این مسئله هنوز در جهان جا نیفتاده و برای بسیاری سخت است که پول نقدی را که به سختی به دست آورده اند، بابت ارز دیجیتال الکترونیکی هزینه کنند. من هم در اولین برخورد با این ارزها، واکنشی جز این نداشتم که این مسائل را کلاهبرداری تلقی کنم، اما واقعیت در تغییر تعریف پول است. در سیر تکامل اقتصاد، با وجود این که فرایندها به صورت اینترنتی انجام سرمایه گذاری کم ریسک در فارکس ممکن است؟ می شود، ارز دیجیتالی تعریف جدیدی از پول را ارائه داده است. الان ارزهای دیجیتالی با توجه به نوع کسب و کار ها و اتفاقاتی که در جهان رخ داده یک واقعیت انکار ناپذیر برای سرمایه گذاری هستند.

باید برای کسانی که این واقعیت را نمی خواهند بپذیرند، تاسف خورد. بازار ارزهای دیجیتالی، دارای نوسانات شدید است. این نوع از سرمایه گذاری یک سرمایه گذاری کم ریسک یا امن نیست بنابراین اجازه ندهید که سندروم ترس از دست دادن به شما اجازه ندهد که درباره سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتالی فکر یا تصمیم گیری کنید. اگر درباره سرمایه گذاری در این حوزه در حال فکر کردن هستید، سعی کنید روش های هوشمندانه در خصوص نحوه سرمایه گذاری در این بازار را یاد بگیرید.

توجه داشته باشید که ما به دنبال ترغیب شما برای سرمایه گذاری در رمز ارزها نیستیم. ما فقط به دنبال افزایش آگاهی شما در خصوص ریسک هایی که متعاقبا در پی سرمایه گذاری در رمز ارزها وجود دارد، هستیم و می خواهیم به شما بگوییم سرمایه گذاری مانند یک تاجر چه تفاوتی با سرمایه گذاری نظیر یک قمار باز دارد.

در ادامه ۴ روش برای سرمایه گذاری هوشمند در ارزهای دیجیتال بررسی می گردد

پیش از سرمایه گذاری در هر ارز دیجیتالی ای به دقت در خصوص آن بررسی کنید

برای سود بردن از سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، شما مجبورید که بررسی کامل و جامعی در خصوص ارز دیجیتالی ای که قصد خرید آن را داریم، داشته باشیم. با این روش است که شما می توانید بگوئید که در خصوص این ارز به خصوص اطلاعات دارم و سود مشارکت در جهان ارزهای دیجیتالی را درک می کنم. یکی از دلایل کلیدی که بسیاری از ما درباره ارزهای رمزی دو دل هستیم همین نکته است که ما به شدت از سقوط قیمتی که بیت کوین و آلت کوین ها در دسامبر ۲۰۱۷ متحمل شدند، در ترس هستیم.

سندروم ترس از دست دادن سرمایه، ترسی عمومی برای جامعه سرمایه گذاران یا متقاضیان سرمایه گذاری است. وارد شدن به بازار ارزهای دیجیتالی بدون تحقیق کافی و با کوله باری از شک و تردید، شما را به موفقیت نمی رساند. در این شکل از سرمایه گذاری، که دقیقا مانند سرمایه گذاری در فارکس و سهام و بورس است، شما نباید برای به دست آوردن سود، دست به قمار بزنید. شما باید در خصوص هر تصمیمی که اتخاذ می کنید، با دقت و احتیاط عمل کنید به این دلیل که بدترین چیزی که شما می توانید در مورد سرمایه گذاری در حوزه ارزهای دیجیتالی مرتکب شوید این است که، بدون اطلاعات وارد این سرمایه گذاری شوید.

بر اساس گفته ها وشنیده ها سرمایه گذاری نکنید

سرمایه گذار هوشمند ارز دیجیتال بر اساس گفته ها و شنیده ها تصمیم گیری نمی کند، این کار به شدت پر خطر است. اگر شما می خواهید سرمایه گذاری مالی بر روی ارزهای دیجیتالی داشته باشید، شما مجبورید که بر اساس محاسبه ریسک و پرسش از افراد درست برای راهنمایی درست عمل کنید. تکیه کردن بر این که عده زیادی از افراد می گویند این سکه بهترین ارز دیجیتال است نمی تواند عقلانی باشد. ممکن است که یک دفعه سقوط ارزش رخ دهد و شما به یک باره دچار یک از دست دادگی سرمایه هنگفت شوید.

در عوض هوشیار باشید و از افراد درست برای راهنمایی های درست کمک بخواهید. در این حین خود نیز به دنبال دانش در این حوزه باشید و قبل از هر گونه سرمایه گذاری مرتبا اطلاعات خود را به روز نگه دارید تا بتوانید با اقدام درست، در زمان درست، بیشتر ین منفعت را از سرمایه گذاری خود به دست بیاورید.

نسبت به قدرت ریسک خود دید واقعی داشته باشید و میزانی را سرمایه گذاری که کنید که با از دست رفتن آن شما به ورطه سقوط نیفتید

بر خی از افراد زمان دچار شدن در موقعیت خطر سرمایه گذاری، عصبی می شوند و به یکباره خود را در موقعیت ویژه تصور می کنند و با توجه به بالقوه بودن سود ارزهای دیجیتالی به این دریا می پرند. شما به کجا تعلق دارید؟ در خصوص جوابی که به این سوال می دهید، صادق باشید. این پاسخ به شما کمک می کند تا بتوانید درست تصمیم بگیرید. این که شما چقدر توانمندی ریسک دارید، سوالی اساسی است که بر اساس آن می توانید نسبت به این که چه میزانی می خواهید سرمایه گذاری کنید، تصمیم گیری کنید.

اگر خطر کردن باعث عصبی شدن شما می شود، در بازار ارزهای دیجیتال وارد نشوید و سرمایه گذاری را شروع نکنید. خارج از دنیای ارزهای دیجیتال دریایی از انتخاب و تصمیم گیری وجود دارد که دارای این حد از نوسانات نیز نیستند. به هر حال، اگر شما آدمی هستید که اهل خطر کردن است، فقط بخشی از سرمایه خود را سرمایه گذاری که کنید که با از دست رفتن آن شما به ورطه سقوط نیفتید.

نکته بسیار مهم این است که بدانید هیچ قانون یکسانی برای میزان سرمایه گذاری وجود ندارد. فقط به سرمایه گذاری کم ریسک در فارکس ممکن است؟ این دلیل که فلان شخص ۱ میلیون تومان سرمایه گذاری کرده به این معنا نیست که شما نمی توانید کمتر یا بیشتر از یک میلیون تومان سرمایه گذاری کنید. در هر حال تصمیم با شماست. به همان اندازه که سرمایه گذاری بیشتر ممکن است سود بیشتری برای شما داشته باشد، می تواند خطر بیشتری هم شما را تهدید کند. میزان کمی سرمایه گذاری کاملا بر عهده شما و توانمندی های شماست. بازگشت سرمایه امری تضمین شده در ارزهای دیجیتالی نیست و نمی توان برای این مسئله قانونی را در نظر گرفت و بر اساس آن توصیه ای برای میزان سرمایه گذاری ارائه داد.

سرمایه خود را بر روی چند سکه پخش کنید و همه تخم مرغ های خود را در یک سبد نگذارید

یک استراتژی خوب برای کم کردن خطر، پراکنده کردن سرمایه میان چند ارز رمز پایه معتبر است. این مسئله هم پیچیدگی های خودش را دارد ولی به هر ترتیب بسیار بهتر از سرمایه گذاری کردن بر روی یک سکه است. بله، ارزهای دیجیتالی نوسانات شدیدی در قیمت گذاری های خود دارند اما احتمال این که همه آن ها در یک زمان سقوط ارزش داشته باشند بسیار پایین است و یک امر غیر محتمل است.

به غیر از بیت کوین، هزاران نوع دیگر از ارزهای دیجیتالی در بازار این صنعت وجود دارد. فقط کافی است که چشم های خود را باز کنید به این دلیل که به همان میزان هم سکه هایی زیادی هم به نیت کلاهبرداری وجود دارند. در میان سکه های واقعی به تحقیق بپردازید و یکی از آن ها را که فکر می کنید بهترین این بازار هستند را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب ارز مورد اعتماد خود میزان مشخصی از دارایی خود را برای این سرمایه گذاری تعیین کنید و محاسبه گری خود را در ریسک پذیری از دست ندهید. ایده ای که پشت این برنامه ریزی وجود دارد این است که بتوان به کمک آن ریسک موجود در این بازار را پایین آورد.

سیو سود چیست؟

سیو سود چیست؟

سیو سود در سرمایه گذاری اهمیت بسیار زیادی دارد و یک استراتژی سرمایه گذاری کم ریسک در فارکس ممکن است؟ بسیار مهم برای حفظ سود سرمایه گذاری محسوب می شود. به عنوان مثال فرض کنید شما سهامی را در قیمت 500 تومان خریداری کرده اید و هم اکنون قیمت این سهم حدود 1000 تومان است. اما آیا این به این معناست که شما 100 درصد سود کرده اید؟ روی کاغذ، بله اما در عمل خیر! در حقیقت این سود شما بالقوه است و تا زمانیکه سهم خود را نفروشید، بالفعل نشده است. در بسیاری از مواقع سرمایه گذاران به دلیل عدم دانش کافی در تشخیص سقف های قیمتی و یا درگیر شدن با احساس طمع، سودهای خود را قبل از بالفعل شدن از دست می دهند. در این گونه مواقع یک استراتژی سیو سود مناسب، می تواند سرمایه گذاران را از این خطر حفظ کند.

سیو سود

سیو سود چیست؟

اجازه دهید تا با ذکر یک مثال این مطلب را پیش ببریم. فرض کنید شما سهامی را در قیمت 800 تومان پس از انواع بررسی های تکنیکالی و بنیادی، مناسب خرید می دانید و مقداری از دارایی خود را روی آن سرمایه گذاری می کنید. همچنین در همین بررسی ها متوجه می شوید که سهم در قیمت های 1200 و 1800 تومان دارای مقاومت هایی می باشد.

کم ریسک ترین گزینه برای شما اینست که با رسیدن به قیمت 1200 سهام خود را بفروشید اما پس از گذشت کمی زمان و انجام بررسی های بیشتر، شما متوجه می شوید که این سهم تحت شرایطی مانند همراهی کلیت بازار و یا افزایش قیمت های جهانی یا . قادر به شکست این مقاومت و پیشروی به سمت مقاومت بعدی می باشد. استراتژی سیو سود می گوید که بخشی از دارایی خود را در این سهم در قیمت 1200 خارج کرده و در صورت برآورده شدن مفروضات خود، دوباره آنرا وارد کنید. همچنین می توانید از سرمایه ای که خارج کرده اید، برای بهره بردن از یک فرصت سرمایه گذاری دیگر استفاده کنید. اما منظور از خارج کردن بخشی از سرمایه چیست؟

پاسخ به این سوال بسته به شرایط و شخصیت هر شخص می تواند متفاوت باشد اما در ادامه تعدادی از استراتژی های رایج را بیان می کنیم.

یک: کل سرمایه خود را خارج کنید. این استراتژی برای سرمایه گذارانی مناسب است که ریسک پذیری پایینی دارند.

دو: اصل پول خود را خارج کرده و سود خود را نگه دارید. در این حالت سرمایه گذاری خود را به قولی Risk Free می کنید. به این معنی که حتی اگر در بدترین سناریو قیمت سهم با افت بسیار زیادی در آینده مواجه شود، شما زیانی را متحمل نشده اید.

سه: سود خود را سیو کرده و اصل سرمایه را نگه دارید. این استراتژی برای افراد با ریسک پذیری معمولی مناسب است.

چهار: بنا به استراتژی خودتان و با توجه به وضعیت کلی بازار و آن سهم، درصد مشخصی از دارایی را سیو کنید. این استراتژی مخصوص معامله گرانی است که استراتژی معامله گری مشخصی داشته و در هر شرایط توانایی و زمان کافی برای تحلیل و گرفتن یک تصمیم متناسب با شرایط را دارند.

در تمام این استراتژی ها، تعیین زمان و نقطه ای سرمایه گذاری کم ریسک در فارکس ممکن است؟ که باید اقدام به سیو سود کنید، اهمیت زیادی دارد که استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و توجه به تابلوی سهم، در این زمینه بسیار می تواند کمک کننده باشد. همچنین همانطور که بارها گفته شد، میزان ریسک پذیری و افق سرمایه گذاری نیز بسیار اهمیت دارد. به طور کلی نمی توان استراتژی هیچ دو نفری را در بازار سهام شبیه هم دانست چرا که تمایلات سرمایه گذاری از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است.

نکات تکمیلی

نحوه سیو سود

  • اگر سهمی دارید که رشد قیمتی بالایی داشته، طمع نکنید و سیو سود کنید. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران در شرایطی که شرایط بازار بسیار مثبت می باشد، دچار طمع می شوند. مثلا سهم آنها خیلی زودتر از پیش بینی آنها رشد داشته و تارگت های آنها را رد کرده است و فرد که انتظار چنین حرکت پر قدرتی از سهم را نداشته، به سهامداری ادامه می دهد. حتی بعضا وقتی نشانه های اصلاح یا ریزش در سهم رخ می دهد، فرد همچنان امیدوار به برگشت سهم بوده و فرصت های طلایی را برای سیو سود از دست می دهد.
  • اگر سهم شما رشد کرده و به تارگت های شما یا حتی فراتر از آن رسیده است، تابلوی سهم را هر روز چک کنید. زیر نظر گرفتن خرید و فروش های حقیقی و حقوقی، حجم معاملات، اردرهای خرید و فروش، قدرت خریدار و فروشنده و حجم های مشکوک، به خصوص در نقاط مقاومتی و سقف قیمت، بسیار حائز اهمیت می باشد.
  • حد ضرر نه تنها ابزاری برای جلوگیری از ضرر بیشتر می باشد، بلکه به عنوان ابزاری برای سیو سود نیز می تواند به کار رود. اگر سرمایه گذاری شما با سود همراه بوده و تارگت های شما را نیز رد کرده است و شما تصوری برای تارگت نهایی سهم ندارید، با پیشرفت قیمت سهم، حد ضرر خود را بالا بیاورید. این مورد را با ذکر یک مثال برای شما توضیح می دهیم. فرض کنید شما سهمی را در قیمت 2000 و با تارگت 3000 و حدضرر 1800 خریداری می کنید. سهم با قدرت به تارگت شما رسیده و آنرا رد می کند و به عنوان مثال به 3200 رسیده است و شما نیز هنوز معامله ی خود را نبسته اید و یا بخشی از آنرا بسته اید. در این حالت حد ضرر خود را بهتر است حداقل تا حوالی 3000 بالا بیاورید تا اگر قیمت سهم دچار افت قیمتی شد، در بدترین حالت معامله ی شما در تارگتی که در نظر داشتید بسته شود و حسرت از دست رفتن سود را نخورید.

جمع بندی

در این مطلب با مفهوم سیو سود و انواع استراتژی هایی که برای آن وجود دارد، آشنا شدیم. سیو سود به خصوص در بازارهای به شدت صعودی، اهمیت بسیاری دارد چرا که در این نوع بازارها سرمایه گذاران درست در سقف های قیمتی دچار احساس طمع شده و سیو سود نمی کنند. داشتن یک استراتژی سیو سود با تارگت های از پیش تعیین شده و البته عمل به آن، می تواند از سودهای سرمایه گذاران در برابر ریزش های احتمالی آینده جلوگیری کند.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا